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耐火材料的整合思路

最后修訂: 2010-05-06

耐火材料的整合思路

 我國(guó)耐火材料(高溫纖維)行業(yè)近年來(lái)基本都保持了20%以上的增長(zhǎng)率(2008年為8%),2009年增長(zhǎng)率更是達(dá)33%。2007年,我國(guó)耐火材料產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)世界耐火材料總產(chǎn)量的50%,年銷(xiāo)售收入突破1000億元,利潤(rùn)總額突破80億元。
  研究顯示,我國(guó)耐火材料(
多晶莫來(lái)石纖維)下游需求依然旺盛。作為耐火材料主要運(yùn)用行業(yè)(占比約為70%)的鋼鐵行業(yè)預(yù)計(jì)2010年預(yù)期需求1249萬(wàn)噸;玻璃行業(yè)2010年預(yù)計(jì)需求熔鑄氧化鋁與中高檔熔鑄鋯剛玉分別為6752噸、71504噸;有色、水泥也保持了一個(gè)穩(wěn)定的需求量。
  我們預(yù)計(jì),耐材行業(yè)將有包括行業(yè)整合、材料往高檔化發(fā)展、整體承包下游企業(yè)需求等5個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。其中,耐材行業(yè)整合兼并為必然趨勢(shì)最值得注意。我們預(yù)計(jì),整合的形式主要是上游整合與行業(yè)內(nèi)整合。上市公司的整合將發(fā)生在擁有資源或擁有客戶(hù)的耐火材料企業(yè)中。
  據(jù)此,我們首推濮耐股份(002225),預(yù)計(jì)該公司2010-2011年EPS(每股收益)分別為0.48元、0.65元,PE(市盈率)分別為30倍、23倍,該公司在上下游整合戰(zhàn)略上明顯快于北京利爾,而其整體承包占比亦有較大提升空間,同時(shí)考慮行業(yè)需求處上升周期,建議增持,目標(biāo)價(jià)17.4元(該股昨日收?qǐng)?bào)于13.59元)。
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